公共课程> 综合管理课程

并购重组企业高管研修班

  • 010-64494371 马老师
  • edp@uibe.edu.cn
  • 38000元/人
开课时间上课地点在线报名
2017-07-12 北京 报名
2017-12-12 北京 报名
2018-04-10 北京 报名
对外经济贸易大学国际商学院EDP中心云集国内外一流的教授资源和并购重组领域的专家资源,借鉴世界著名商学院培养模式,结合国内企业管理人才需求的现状,为企业家学员学习先进的管理理论和思想、提升个人战略素质、拓展精英人脉,提供一个广阔的平台,致力于培养一批具有全球化视野、战略化眼光能力、深谙资本运作的中国企业家。
  • 课程概述
  • 课程对象
  • 课程价值
  • 课程内容
  • 师资阵容
  • 报名流程
  • 学员寄语

课程概述

并购重组,并随着股转系统新三板挂牌企业突破10000家之后,新三板迎来了第三次历史性机遇:并购重组。即,以新三板企业为核心展开的并购重组及以新三板和上市公司之间并购重组为导向展开的企业全面核心价值的提升。对外经济贸易大学国际商学院EDP中心云集国内外一流的教授资源和并购重组领域的专家资源,借鉴世界著名商学院培养模式,结合国内企业管理人才需求的现状,为企业家学员学习先进的管理理论和思想、提升个人战略素质、拓展精英人脉,提供一个广阔的平台,致力于培养一批具有全球化视野、战略化眼光能力、深谙资本运作的中国企业家。
 

学习期限:

学制一学期,每周末集中上课。

 

学习费用:

人民币38000元(包括培训费、资料费、文具费)

 

课程对象

拟挂牌和已挂牌新三板、拟挂牌和已挂牌上市公司董事长、总经理和其他高管;民营企业家;国有、外资、政府相关机构主管投资、财务的高层决策者;以及其他致力于资本市场运作的各界精英。

课程价值

1  为您提供有价值的对接平台和渠道

1)参加贸大研修班学习并购重组课程,提高专业知识技能

2)提供专业精准的对接标的及资源渠道

2、打造高端专业的并购重组培训平台,提供资源对接渠道,在学习专业知识的同时精准对接,提高企业的核心价值。

课程内容

模块一:新三板企业并购重组监管政策解读

授课主题:面向新三板企业的并购重组监管政策、业务规则要点及新三板、上市公司之并购重组联动分析

1.      跨证券市场并购的监管框架及并购规则解读;

2.      新三板企业为何是上市公司的标的池;

3.      新三板企业被上市公司收购的案例分析;

4.      新三板企业被上市公司参股的案例分析;

5.      新三板企业收购上市公司案例分析(含反向收购)。

 

模块二:新三板企业成长篇之一:新三板企业主动并购篇

授课主题:面向新三板企业的并购重组实际操作实务

1.      新三板企业并购资产的制度背景;

2.      新三板企业以并购重组作为企业核心价值提升的制度考虑;

3.      新三板企业并购中如何筛选并购标的企业、如何开展并购谈判及估值;

4.      新三板企业并购中如何开展尽职调查、如何撰写并购调查报告;

5.      新三板企业并购中如何募集并购资金;

6.      新三板企业如何防范并购过程中的各项风险、如何对待并购后的人力及资源整合。

 

模块三:并购融资商业计划书撰写

授课主题:新三板与上市公司并购融资商业计划书撰写要点

1.      上市公司参股及并购商业计划书的作用和框架介绍;

2.      主动并购方在融资商业计划书中关注的核心要点;

3.      融资商业计划中关于投资商业模式及核心竞争优势的分析;

4.      新三板企业在投资并购中的风险条款解读;

5.      上市公司参股及并购商业计划书PPT制作经典案例分析。

 

模块四:并购重组的理论基础与谈判实务

授课主题:并购重组理论与谈判实务

1.      并购重组的理论基础;

2.      资本市场并购重组的谈判要点;

3.      并购中对赌协议的签订与风险控制。

 

模块五:企业股权激励与资本市场

授课主题:企业股权激励的理论基础与操作实务

1.      万宝之争带来的股权激励思考;

2.      股权激励的内涵与价值;

3. 创业期企业与上市公司的股权激励比较分析;

4.股权激励的模式选择、对象选择与时机选择。

模块六:新三板企业成长篇之二:并购基金并购篇

授课主题:如何从基金角度看待新三板企业与上市公司之间的并购重组.企业核心价值提升

1.产业并购与企业核心价值提升在一级市场、一级半市场、二级市场如何落地;

2.各类金融机构在企业核心价值提升中扮演的角色与功能;

3.并购基金参与新三板企业及上市公司企业核心价值提升的逻辑与方法;

4.PE+新三板及上市公司模式下并购重组与企业核心价值提升过程解析;

5.新三板企业反向并购借壳上市及持续企业核心价值提升全过程解析;

6.融资型并购基金与投资型并购基金的差异化案例分析;

7.正反面案例(医保、环保行业)分析并购基金的类型、交易架构、操作流程;

8.新三板企业在新兴产业下的投资机会,投资逻辑、并购标的选择;

9.新三板企业及上市公司的大股东如何选择PE机构合作投资,加快纵深产业结合。

 

模块七:新三板企业成长篇之三:上市公司并购篇

授课主题:上市公司并购重组实务最新要点与最新监管理念

1.      上市公司并购重组监管新政解读;

2.      2016年上市公司并购重组成功案例与失败案例分析;

3.      资产重组实务要点:估值与定价;

4.      资产重组信息披露审查要点。

 

模块八:券商解读并购重组

授课主题:如何从券商角度解析新三板与上市公司的并购重组.企业核心价值提升

1.      券商帮助上市公司寻找新三板并购标的侧重点;

2.      上市公司收购资产时的谈判要点、决策依据、估值考量;

3.      上市公司收购资产的案例分析(包括收购新三板、场外、境外);

4. 券商辅助上市公司收购完毕后的锁定期具体安排与资源整合。

 

模块九:新三板企业成长篇之四:分层后的并购发展机遇篇

授课主题:新三板后分层时代的监管新政解读与自我管理实践

1.      分层后的新三板市场要情;

2.      分层后的新三板监管规则梳理:挂牌、发行、交易;

3.      分层后的新政解读:PE做市、公募入市、优先股、债券与资产证券;

4.      创新层三板企业,主动申请IPO之前的并购行情分析;

5.      创新层三板企业,如何有效面对与上市公司之间的并购重组;

6.      基础层三板企业,如何有效开展与上市公司并购基金的具体合作。

 

模块十:上市公司高管解读并购重组

授课主题:如何从上市公司角度解析新三板与上市公司的并购重组.企业核心价值提升

1.      上市公司如何选择并购对象,如何展开并购条件谈判;

2.      从上市公司角度分析与新三板企业的并购重组案例在公司行业资源整合方面发挥的作用;

3.      上市公司企业核心价值提升与新三板企业核心价值提升的异同分析;

4. 从新三板企业角度看待新经济新媒体行业下并购重组发展的新机遇新挑战。

 

模块十一:并购重组税务筹划

授课主题:如何从税收筹划角度解析新三板与上市公司之间的并购重组

1.新三板企业及上市公司在并购重组中的税务筹划思路与框架设计;

2.企业在资产转让、股权转让、非货币资产投资、合并、分立等方式将目标资产注入拟挂牌企业或上市主体中涉及的税务问题及筹划思路;

3.股份制改造及历史税务问题处理方法;如转增资本、员工股权激励涉及的税务问题;

4.新三板企业及上市公司在并购重组后的税收筹划安排;

5.新三板企业在投资退出阶段的税务问题处理;

6.新三板企业及上市公司的典型税收筹划案例分析。

 

模块十二:新三板创新层企业家并购重组/并购基金的经验分享

授课主题:新三板创新层企业家并购重组/并购基金的经验分享

1.作为新三板企业家在并购之前如何产业布局、筛选企业;

2.作为新三板企业家在实际并购过程中如何有效开展尽调、估值、谈判、决策;

3.作为新三板企业家在实际并购过程中如何募集并购所需资金;

4.作为新三板企业家在并购过程中具体如何防范并购的风险;

5.作为新三板企业家如何解决并购后的融合问题来提高并购的成功率;

6.作为新三板企业家如果筛选适合自己的并购基金作为企业的战略投资者;

7.作为新三板企业家认为企业的核心价值提升应具体从哪些方面入手及寻求战略合作;

8.作为新三板企业家如何正确处理与做市券商、投资者、政府、媒体的合作关系。

 

模块十三:结业典礼篇

出席人员:对外经济贸易大学相关校领导、国际商学院院领导

具体流程:

1.      领导致辞;

2.      老师代表发言;

3.      学生代表发言;

4.      发放结业证书;

5.      结业晚宴。

 

模块十四:新三板企业家实地参观考查上市公司

上市公司代表/接待人:上市公司负责资本运作的董秘/副总

具体流程:

1.      参观上市公司生产经营、研发基地及办公场所;

2.      由上市公司代表介绍公司成立至今的资本运作发展历程;

3.      由上市公司代表介绍公司股权架构及未来三年公司战略发展布局;

4.      由上市公司代表介绍在行业、产业资源整合方面的并购重组成功案例;

5.      由上市公司代表与新三板企业家座谈会分享上市公司并购重组及企业核心价值提升方面的经验和体会。

 

师资阵容

报名流程

王颖老师 13910405402

马静老师010-64494371

学员寄语